企业6大基础部门一体化管理软件
积木结构,按需选配,自由组合

常见问题 FAQ

客户数据的客户类型新增了一个选项,但是在新增客户的时候没有显示出来?
客户类型在客户数据做好设置后,还需要在客户权限-客户分类权限设置,给相关人员设置使用此客户类型的权限。
合同订单无法反审核?
在合同和订单的右上角有一个反审核按钮,如果没有反审核按钮则需要在角色权限里面进行授权。如果有反审核按钮,提示款项已经结算或部分结算,则需要去财务里面将合同订单产生的收款单或者付款单反审核删除之后,合同订单就可以反审核修改或者删除了。
财务结算时,实际收款与应收款不一致如何操作?
在应收应付列表,点击结算时,在‘实收’字段填写实际收款金额,单据审核后,系统会在应收应付列表中显示出已结算金额、未结算金额(注:填写实收金额时,实收金额数值不能大于应收金额) 。
在财务提醒里面的单据审核不了,提示其他的内容?
这个是因为第一次在财务提醒里面,对这个单据进行了保存,他在收款单菜单或者付款单菜单里面已经产生了这条单据,这时候需要去收款单菜单,或者付款单菜单里面对这个单据进行审核。
如果产品字段内容不能满足需求,是否可以添加字段项?
可以。添加产品字段的方法:在‘产品设置’菜单下的‘自定义设置’tab页,点击编辑按钮,填写需要添加的字段,然后勾选‘可显示’复选框即可。
新增合同却选择不了合同收入、支出、描述类合同
在新增合同是,有收入类、支出类、描述类三种合同,如果没办法选择这三类合同,需要在角色权限里面将里面的查看收入类、查看支出类、查看描述类勾上。
客户批量导入,导入成功但是在我的客户里找不到这条数据?
检查一下数据的所属人和客户类型,如果和系统里面的所属人、客户类型不匹配,那么在客户设置——>数据整理里面的无效客户所属人员查询、无效客户类型查询里面找到数据。如果所属人和客户类型都匹配,那么去客户设置——>客户权限里面的客户分类权限设置里面去看,你有没有查看这种类型客户的权限。
客户批量导入,在数据都按要求填写好,却提示客户名称为空
在批量导入客户信息时,将模版下载到本地,但是这时候会发现已经按照要求填写的模版导入提示有内容没有填写,可以将最后一条数据的下面空白框,向下拉一些,然后通过excel表自带的删除功能、而不是键盘的删除键将这些框都删除。
产品可以进行单位换算吗?
在新增产品时可以设置产品的单位,然后在单位换算里面进行换算,比如:个——>套,可以进行换算,通过设置几个是一套,来进行换算。
客户批量导入,在数据都按要求填写好,却提示客户名称为空?
在批量导入客户信息时,将模版下载到本地,但是这时候会发现已经按照要求填写的模版导入提示有内容没有填写,可以将最后一条数据的下面空白框,向下拉一些,然后通过excel表自带的删除功能、而不是键盘的删除键将这些框都删除。
人事合同可以续约吗?
可以。在“人事合同——合同管理”可以直接点击续约,或者在桌面中显示了“员工合同到期提醒”中,也可以直接点击相关合同续约。(PS:只有授权了人事合同模块的人员才能在桌面选择“员工合同到期提醒”提醒功能。
社保可以设置不同的基数吗?
可以,在“社保投保”中,可以选择默认基数或者手动修改基础。
人员考核成绩如何计算?
评分 = SUM(评分小计)*100/SUM(总分);成绩 = SUM(评分*权重);为评分类型的评分乘以所占权重后,将各项相加。
普通员工如何进行考核评分?
进入“自助平台——我的考核”打分就可以了。
为什么套帐选择了人员,选择使用薪资体系,但是无法选择人员发放薪资?
人员信息中可能没有输入人员的入职时间;或者入职时间与薪资发放的月份不匹配;也有可能薪资体系没有设置好。
为什么套帐选择了人员,没有选择使用薪资体系,但是无法选择人员发放薪资
人员信息中人员没有入职时间;入职时间与薪资发放的月份不匹配。
可以设置项目模板吗?
可以。项目设置——模板设置可以设置;以前的项目也可以在“项目进度”中把以前的子项目等资料“保存为模板”。
如何知道项目的目标利润是多少?预算是多少?实际使用了多少资源?实际利润多少?
在项目的基础信息中,填写好“金额”,子任务中添加好相关的“资源预算”,就能在“资源报表”中,按项目能统计到相关的数据
如何计算工期?如何串行计算?如何并行计算?
串行计算:新增子项目时,前置项目选择上面一个子项目,一个一个的连接下来就能达到串行计算;并行计算:新增子项目时,前置项目选择上面多个同时结束的子项目后,能达到并行计算 。
新增子项目时资源预算是哪里设置的?
新增子项目时资源预算可以在【产品管理】栏目进行设置。


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