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    协同客户管理一体化   
(OA+CRM)
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协同/客户管理一体化套餐

——OA协同办公 + CRM客户管理

——“这是1+1=4的组合

  • 行政销售
    分开管
  • 合同订单
    走流程
  • 客户成本
    先预算
  • 销售支持
    查档案
OA+CRM,协同/客户管理的不“2”之选
  1. 全程云办公出品,作为经典的一体化办公组合,本套餐集OA行政办公、CRM客户管理两大云办公软件于一身,把OA、CRM有机结合,互补长短,促进企业销售/客服团队的内部沟通,规范公司业务及客户管理流程。
  2. 【协同/客户管理一体化套餐(OA+CRM)】功能配置以行政后勤、协同办公、业务及销售管理为主,套餐用户月销售签单率同比购买前提高46%。
  3. 适用对象:面向不同领域的商贸类企事业单位、有协同办公及客户关系管理需求的商业机构或团体等。
OA促进内部高效管理,CRM助力业务流畅运行
行政+业务内外兼顾
OA促进内部高效管理,CRM助力业务流畅运行,协同客户管理一体化让企业做到内外兼顾,在市场竞争中游刃有余。
 
项目化销售任务目标更清晰
将OA中的任务管理功能与企业的销售任务相结合,让短期的销售活动更高效的进行,而将销售活动项目化更有利于销售目标的完成。
项目化销售任务,目标更清晰
 
无限流程,业务处理更流畅
无限流程业务处理更流畅
在CRM系统中,针对客户的售前、售中、售后服务大部分须依托流程完成。而OA提供的无限工作流程,为业务处理提供无限动力!
 
企业动态一手掌握
您的协同客户管理一体化将可以在手机、Pad等移动上运行,出差在外也能够一手掌握人员工作动态、查看客户动态!
企业动态,一手掌握
 

协同客户管理一体化云套餐(OA+CRM)
全程一体化办公管理软件组合,B/S架构,高速云端搭建,集协同办公客户管理于一身,主要面向具有一定规模的服务型企业,提供内部办公、客户管理、业务管理等多功能办公应用服务,能迅速解决公司上升期出现的行政职能不明、销售团队松散、客户数据紊乱等问题。

它将为您实现——

建设内部统一的信息化办公平台;

实现总部办公自动化、公文交换信息化、管理决策网络化、公共服务电子化;

将零散的客户信息,变成集中统一的客户数据库;

提升团队销售能力通过销售分析、预测和评估,可以及时了解团队、个人的销售状况;

快速提升服务能力和效率,全面了解现有客户信息,提供一对一的高效、个性化服务。

您可能不知道——

本套餐100%保留OA行政办公CRM客户管理两款软件的全部功能;

只要开通全程云办公,用户就可联系全程工作人员,加配OA及CRM模块,马上获得协同客户管理一体化云套餐;

凡录入到全程云办公的历史数据,都通用于后期开通的增值模块;

例如:在全程云办公上加入人员通讯录,开通协同客户管理云套餐后,通讯录依然存在,并可应用于新的功能模块)。

应用模块配置

编号

一级菜单

应用模块

1001

个人

日程事务,日程事务安排,日程事务回复,重复周期事务提醒,查询下属日程,日程类别,日程重要程度,便签本,个人通讯录,即时消息(在线人员,群发消息,收件箱,发件箱),个人文件夹,文件夹设置,文件管理,
电子邮件,邮件收发,草稿箱,已删除邮件,垃圾邮件,邮件管理,外部邮件账号设置,邮件类型,邮件模版,群发邮件,
人事自助(在线考勤,岗位职责)
我的账务(我的预算,借款管理,报销管理,还款管理,使用资产)
个性设置(菜单设置,界面设置,印章设置,登录日志,系统提醒,网址收藏)

1002

公共

公告通知,发布公告,公告已读,公告回复,公告类型设置,公告通知模版,企业通讯录
外出登记,外出审核,在线考勤&统计
文档知识库,文档管理,新建文档,文档评论,文档显示模式(树形模式,图标模式),文档搜索,文档类别(标准文件,规章制度,产品服务)、文档管理权限,子目录权限继承,自定义权限
会议管理,会议一览(当天会议,本周会议),新增会议,会议管理,会议设置
网络资讯(网站导航,资讯采集,万年历),内部论坛(昵称登录,系统账号登录),论坛管理(新建论坛,帖子管理,论坛设置)
手机短信*,短信收发,短信群发,常用短信,短信分组,短信后缀,短信账号;

1003

协同

内部邮件,内|新建邮件,内|邮件管理,内|发件箱,内|收件箱,内|草稿箱,内|归档文件夹,快速回复,回复提醒,转外部邮件,内|邮件标识,内|邮件模版,内|邮件容量一览,内|邮件设置;
工作流,新建流程,待办流程,已发流程,已办流程,草稿箱,文件夹设置,文件归类,已发流程催办,催办提醒,常用处理意见,流程管理,流程监控,流程设计,流程模版,流程权限,流程重定位,流程催办,短信消息提醒,表单管理,表单流程查询,表单设置,流程数据设置(流程类别,公文类型,密级,紧急程度,处理意见),电子印章管理,印章权限密码设置;
标准格式表单(常用公文类,直送公文,工作日记、工作计划(周、月、季、年)、工作总结(周、月、季、年)、请示申请、名片印领申请、汇报报告、工作指示、通告通知、会议纪要,奖惩公告、行政办公类,人事通报、人事任免通知、违纪处理单,请假单、出差申请、报销申请、借支申请、请款申请、设备采购申请、合同评审、外来文件处理单,提案改善表,公文文件审批,设备维修申请、用印盖章申请、加班申请、培训申请表,资产转移(设备移交)、加班补休申请,加班费申请,出差报销申请,用车申请单、派车单、车辆维修申请

1004

任务

新建任务,任务一览,近期待完成任务,超期未完成任务,任务排序,显示列设置
任务管理,任务评分,任务草稿,任务统计,任务执行统计,进度统计,评分统计
任务设置,任务自定义字段,任务评分,任务模版

1005

客户管理

新增客户(企业客户,个人客户),我的客户(潜在客户,意向客户,现有客户,代理合作,供应商,无效客户),公共客户
客户收藏,客户导入,客户导出,显示设置,汇总一览,操作日志,相关文档,客户共享,客户分派,客户分析;
销售提醒,销售机会,销售阶段漏斗,需求挖掘,联系人,联系计划,联系管理,联系分析,业务费用,报价单
销售分析,合同订单分析,回款分析,费用分析,销售阶段,预警提示,竞争对手,客户自定义设置
客户类型管理权限,客户分层管理权限,客户联系规则,客户资源设置,客户数据整理,客户档案合并,编号设置,提醒规则设置

1006

客服

呼叫中心,来电登记(新客户登记,服务支持,维修维护,客户投诉)
来电跟踪,处理流程,来电统计,来电记录,号码查询,来电弹屏*,号码网络查询
客户档案,服务支持,客户投诉,维修维护,服务分析,客户,产品,维修项目统计,返修率统计,服务项目设置
服务支持,常见问题,群发邮件,信笺打印,群发手机短信;关怀调查,关怀提醒,关怀管理,关怀安排,关怀统计
调查管理,调查分析,产品分析,执行情况分析,客户反馈统计;

1007

合同订单

新增合同(收入类,支出类,描述类),合同管理,合同账务,到期提醒,合同统计;
销售订单,订单审批流程,报价单转订单,订单管理,订单明细,到期提醒(前10日到期|后10日到期|本周到期|下周到期|本月到期|下月到期|过期|,到期月份查询,合同订单导出;
赠品管理(样品、赠品、礼品),赠品流程审批,赠品明细,赠品查询,赠品导出;

1008

产品

产品设置,产品类别设置,类别排序,产品编号设置,产品类型设置,产品自定义字段
产品管理,新增产品,产品信息,产品价格,SN管理,产品图片,服务(保修)周期,保养周期,报废周期设置,重点产品设置
产品导入,导出,显示设置,单位换算;

1010

行政

车辆管理,车辆登记,驾驶员登记,事故管理,车辆费用管理,费用统计,费用导出,车辆费用类型设置,用车申请,用车审批,用车公里数登记,车辆使用一览;
图书管理,图书登记,图书统计,借阅登记,借还管理,借阅查询,图书类型、类别设置
办公用品,入库管理,出库管理,出入库审批,库存管理,进出库明细,库存报表导出
办公用品申购计划(个人申购,部门申购汇总)申购计划明细
办公用品申领(按申购计划领用,按用品库存申领),办公用品申购计划,申领计划审批流程;

1011

费用预算

预算管理,预算编制(个人,部门,项目),月度预算设置,费用科目编制,预算一览,预算分析,趋势分析,预算构成分析,
费用报销,报销登记,报销所属科目项目,报销审批流程,
借还款管理,借款管理,借款审批,还款管理,还款审批,借还款流程设置,借还款统计,
基础设置,费用类型,支付方式,审核人,关联项目;

1012

资产管理

新增资产,资产基本信息,详细信息,折旧方式,维修维护,资产使用,资产折旧,资产管理,资产标签,资产查询(资产使用一览,借出查询,维修查询,调拨查询,资产清理查询,资产折旧查询,折旧统计)
资产领用,资产调拨,领用调拨流程设置,资产借还,借还审批流程,维修维护登记,资产报废清理登记
资产设置(资产类别,编号,资产供应商,存放地点,资产来源,清理方式,资产状态,资产标签设置),资产权限设置;

1013

档案管理

档案数据设置(责任人,档案文号,保存期限,密级,紧急程度)
档案设置(全宗设置,档案库房,档案柜,档案架),案卷类别,自定义类别,类别排序
案卷管理,案卷登记,归档文件管理,案卷文件导出,案卷查询,案卷显示设置,档案借阅(原价,复印件),借阅审批,归还登记,归还到期查询,借阅信息导出;

1023

财务

单位账户管理,账户设置,账户账务初始化,账户一览,账户收支明细,账户转账,转账审批,账户日报表,月报表,账户月结。
账务管理,账务提醒,收款单,收款审批流程,收款审核,收款单导出,付款单,付款单流程,付款单审核,收付款查询,
应收应付,应收帐明细,应付帐明细,分期款项,分析款项明细,超期查询,分期款结算,已收已付,已收款明细,已付款明细,坏账管理,坏账审批流程,坏账审核,坏账查询,客户往来账务,客户账户初始化,往来账务统计,往来明细,账务明细导出
账务分析(收支日报表,月报表,季报表,年报表),收支人,往来单位,单位类型,行业,图形分析,报表导出;

1026

设置

组织机构,机构部门设置,职位设置,部门管理职位设置,人员信息,Ukey设置,密码初始化,离职锁定,分派职位,角色授权,
软件管理,应用一览,顶部菜单设置,菜单模块设置,菜单排序,角色权限,新增权限,功能操作权限设置,权限角色成员,系统桌面控件设置,系统设置,系统参数,默认皮肤,默认语言*,首次登录欢迎页,
IP访问规则设置,例外访问IP设置,更换系统logo,提醒信息,数据备份,控件管理,日志管理,登录日志,未登录日志,操作日志,系统初始化向导,系统在线帮助;

配套工具软件及服务(可选,需二次开发)

8001

电子商务

客户注册信息同步:用户在客户网站填写注册登记表,注册信息填写完成后系统自动同步到一体化系统中,并在一体化系统中完成客户审核和订单处理工作。
客户订单跟踪:管理员在一体化系统中设置可以进行订单跟踪的客户,并授予客户跟踪密码和订单编号,客户即可以在系统中查询订单的当前状态;
电子商务:注册信息,资料审核,发送审核邮件,转入CRM客户库,注册查询,注册统计,网络订单,订单审核,订单转CRM,订单状态处理,订单查询,订单统计;

服务说明:

 

SAAS云套餐:

服务说明

1 提供双线高速VIP云主机系统存储空间;
2 提供数据库备份、恢复功能。提供24 X 7的数据备份。
3 提供服务期间系统维护、软件更新、安全维护工作。
4 提供域名解析服务(用自己的域名直接登录办公平台)。
5 提供电话、网络远程技术支持及咨询服务;
6 提供实施指导,远程培训、软件应用讲解服务。
7 VIP客户服务,2小时及时响应支持服务

说明:
1、全程云办公的软件应用功能表是从客户角度以重点功能应用为主进行说明,具体客户化软件功能模块与应用命名略有不同;
2、带*号的功能模块需要配套软硬件支持或需要付费的扩展功能;

1. OA+CRM应用模块配置
资料下载
2. 协同客户管理一体化云套餐功能配置说明
资料下载
3. CRM客户关系管理软件视频讲解
资料下载
4. CRM客户关系管理软件图文讲解
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5. OA协同办公系统图文讲解
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